大南方崛起──半導體業將扮演領頭羊的角色

劉佩真
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大南方崛起所指的區域主要是包括台南市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣、澎湖縣等,具體呈現在南科營業額超越竹科、先進科技出現在南部、人才南漂帶動發展等三個層面。事實上,有鑑於竹科發展逐步飽和,先前在台積電領軍之下,以南科為核心大南方科技聚落已呈現崛起之勢,2022~2023年以來成功翻轉過去半導體業以竹科為重的產業結構,轉而改為南科營業額躍居三大科技園區之首。

圖片來源:翻攝自華視新聞YouTube頻道

整體來說,竹科因發展歷史較久而使其基礎設施及產學研的結合最為完善,南科則因台積電先進製程的落地生根使該園區不斷加速發展而成為台灣第一大重要的半導體生產聚落;甚至未來高雄地區在南部半導體S廊帶(與南科、高雄路竹科學園區、橋頭科學園區串連)、高雄亞灣2.0計畫、亞洲5G AIOT創新園區、亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案(七年170億元)等政策的帶動下,亦可獲得延伸,成為下一個國內半導體聚落最具發展潛力的地區,顯然在大南方崛起的趨勢下,半導體業將扮演領頭羊的角色。

南科因身為台積電5/3奈米生產重鎮而躍升為我國積體電路的主要聚落

根據表一的統計資料可知,積體電路營業額在國內三大科學園區中以壓倒性之姿超越其他產業別的比重,就2023年1~8月的數據可知,積體電路佔整體科學園區的營業額比重來到76.82%,明顯高於光電的10.62%,其餘電腦及周邊、通訊、精密機械、生物技術等均僅有中低個位數的水準,顯然半導體行業依舊為我國鎮國之寶,且其群聚效應及在國際的競爭力、對我國經濟成長率的貢獻遠高於其他產業,甚至台積電佔三大科學園區營業額比重逾四成,足見其在科學園區有舉足輕重的地位。

另外從表二的統計數據可知,2023年1~8月國內積體電路聚落首要分布為南科的39.49%,而竹科則是緊追在後,比重為33.25%,最後為中科,比重來到27.26%,反映台積電5/3奈米重鎮為台南園區,使得南科的先進製程重鎮地位確立,也說明南科由台積電撐場,磁吸效應不斷擴大,進而吸引台廠與國際半導體供應鏈陸續進駐,例如Applied Materials、Merck、ASML、TEL等,帶動周邊材料與設備產業持續發展;值得一提的是竹科方面,現階段其在國內積體電路營業額位居第二,未來端視2奈米回防竹科是否可拉升其比重,特別是台積電將寶山列為2奈米量產的首發基地,同時台積電在新竹寶山興建的全球研發中心,可容納 8,000名研發人員,負責未來 20、30 年的研發大計,也代表竹科對於國內積體電路業仍扮演一定重要的角色;至於中科方面,其積體電路產業聚落將持續穩健發展,主要是為考量產能平衡與風險分散,中科不排除直接進階為台積電1.4奈米、甚至做為全球最高規格的1奈米備案基地的選址地區。

表一  2023年1~8月國內三大科學園區各行業營業額所佔比重之分布 (單位:%)

積體電路光電電腦及周邊通訊精密機械生物技術其他總計
新竹科學園區68.967.9512.575.113.231.360.82100.00
中部科學園區82.3612.120.850.072.911.250.44100.00
南部科學園區80.8512.240.551.653.550.860.30100.00
總計76.8210.625.082.533.271.150.53100.00
資料來源:新竹科學園區、台中科學園區、南部科學園區、台灣經濟研究院產經資料庫(2023.12)

表二  2023年1~8月國內三大科學園區各衛星園區之積體電路營業額之所佔比重(單位:%)

科學園區衛星園區營業額比重
新竹科學園區新竹園區32.27
竹南園區0.21
龍潭園區0.45
銅鑼園區0.32
合計33.25
中部科學園區台中園區22.54
后里園區4.71
合計27.26
南部科學園區台南園區39.32
高雄園區0.17
合計39.49
資料來源:新竹科學園區、台中科學園區、南部科學園區、台灣經濟研究院產經資料庫(2023.12)

除了半導體業中的製造、封測端陸續加重布局南科、高雄地區外,積體電路設計業者也積極對南部擴大投資進行評估

台積電目前在南科有Fab18A的四座5/4奈米製程晶圓廠、Fab18B四座3奈米晶圓廠,且F14也擴建P8,更何況台積電於南科亦有座8吋廠,同時封測2廠也座落於南科,甚至高雄地區Fab22未來將以2奈米製程為主,顯然南科營業額撐場主力來自於台積電。

值得一提的是積體電路設計業者於南部的布局概況,IC製造業聚落的南移、「晶創台灣計畫」均促使積體電路設計業者加重往南部地區進行佈署;其中LCD驅動IC廠商主要是因應面板供應鏈集中在南台灣的聚落特性,至於部分積體電路設計業者,則係因台積電3/2奈米製程而設立據點,以便就近合作,上述皆代表高雄未來成為5G、人工智慧、物聯網終端應用開發新聚落,進而使積體電路設計業者提前在當地進行布局。

綜而言之,相較於供應鏈的移動,終端應用客戶是否會進一步在南部擴大投資,或是出現新的聚落生態系,才是決定積體電路設計業者向南拓展的關鍵因素。

南台灣新興產業聚落由半導體產業領軍,正是為大南方行業轉型、翻轉城市格局的重要契機

目前南台灣新興產業聚落主要包括嘉義園區(著重智慧載具、精準健康、智慧農業)、南科高雄園區(著重航太、半導體、面板、通訊設備應用)、橋頭園區(著重航太、電動車、智慧機械、精準健康)、亞洲新灣區(著重5G、AIoT)、安南區(重點在於車用業者、未來化合物半導體潛在採用業者)、南科園區(砷化鎵業者)、沙崙智慧綠能科學城、屏科園區(著重太空科技、綠色材料、智慧農醫)等。

而從上述大南方新興的產業聚落特性可知,相較於北部以研發為主,南部則有更多科技產業應用端需求的概念融入其中,特別是精準健康、智慧醫農、綠色材料、太空科技、其他新興科技等產業,甚至大南方跨業合作程度的機會愈高,連帶讓技術相連度提升,預料未來南台灣產業聚落將可望打造更加完整、強健的本土產業生態系。

此文章與信傳媒同步刊登

作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事

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